课程名称：金融理财师
课程背景
随着我国社会和经济的持续发展，各金融机构提供的金融理财产品和服务不断创新。客户需求日益理性化和差异化，对保险营销人员也提出了更高的要求。为顺应这一变化，完善营销人员的知识结构和专业技能，提升服务水平，增强竞争力，中国保险大学开发了金融理财师培训项目，力求培养一支适应公司业务发展需要、具备相应专业水准的金融理财师队伍。
培训目标
通过对理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧
能够独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务
核心课程
《理财基础》
《投资规划》
《纳税筹划》
《理财实务》
《个人风险管理与保险》
《员工福利与退休金计划》
目标授众
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、客户经理、高级业务员以及有志于提供理财咨询的其他专业人员。
课程天数
10天
中国人寿山东分公司第二期金融理财师培训班
文字说明：仅2008年，中国保险大学就完成了38期4852人的金融理财师培训工作。
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